財務規劃師(CFP)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

考取CFP需先共需進行四個教育階段及三個考試階段，三階段考試歷年平均合格率約為76%、63%、39%。

報考資格：

要取得CFP 資格認證，必須首先註冊成為 “候證人” 後方可報讀相關課程及進行考試，註冊成為候證人請參考：

http://member.ifphk.org/chi/b5_membership_regform.aspx

考取CFP需先共需進行四個教育階段及三個考試階段：

．進行四個各40小時課程；

．基礎階段考試主要包括財務策劃原則、財務管理、退休策劃、投資策劃/資產管理、保險策劃/風險管理；

．第一階段考試主要包括投資策劃/資產管理、保險策劃/風險管理、稅務策劃、遺產安排；

．第二階段主要包括財務策劃原則、財務管理、退休策劃。

持有某些學歷或專業資格(如AFP資格認證)者，可能獲豁免部份或全部課程及基礎階段考試。詳情請參閱 “通向CFP資格認證的快速通道”。

希望取得 CFP 資格認證的居民可到訪以下網站了解整個報考流程：
http://www.ifphk.org/cfpcertification/cfp-faq-2#1

通向CFP資格認證的快速通道：

http://www.ifphk.org/AFPWeb/pdf/List_of_Challenge_Status_Chi.pdf

相關課程請查閱：

http://www.ifphk.org/cfpcertification/about-2

報考及費用請參閱：http://www.ifphk.org/cfpcertification/cfp-faq-2#1